În munca noastră de consilieri financiari, cel mai important este să ajungem să cunoaștem nevoile şi viziunea de viitor a fiecărui client. Reuşim asta prin a pune multe întrebări și a discuta cu empatie.
Doar aşa putem ajunge la cele mai bune rezultate – soluţii financiare 100% personalizate, în fiecare caz.
Consilierea financiară înseamnă dezvoltarea unei relații de încredere cu fiecare client. Situația financiară este un subiect privat pentru fiecare dintre noi – de aceea, o tratăm cu maximă seriozitate.
Definim împreună așteptările și obiectivele, apoi oferim cele mai potrivite soluții financiare, într-un mod transparent. De multe ori această relație de încredere ajunge să se întindă pe parcursul mai multor ani, în care adaptăm constant soluțiile financiare la noile contexte cu care clientul se confruntă.
Bunuri: Știm că ţii la bunurile pe care le ai în posesie, pentru că au o valoare sentimentală sau le-ai cumpărat prin efortul muncii tale. De aceea, îți oferim soluții prin care poți recupera valoarea financiară ale acestora.
Sănătate: Cel mai prețios lucru pentru un om este sănătatea. Îți oferim soluții care, în cazul unei îmbolnăviri sau accident, te vor ajuta în recuperarea cât mai rapidă.
Viață: Orice s-ar întâmpla, îți dorești ca cei dragi să rămână în siguranță. La noi găsești soluții financiare 100% personalizate.
Călătorii: Explorarea noilor locuri este una dintre cele mai bune metode de relaxare. Soluțiile noastre îți oferă un plus de siguranță și atunci când ești plecat.
Știi cât și exact pe ce cheltui într-o lună? Cu puțin efort, poți afla și optimiza cheltuielile lunare.
Te ajutăm să le descoperi și să-ţi adaptezi bugetul nevoilor imediate, dar și dorințelor pe termen mediu și lung.
Nu este un secret faptul că pensia oferită de stat nu este o opțiune pentru a-ți realiza planurile legate de bătrânețe.
În unele cazuri, nu este viabilă nici pentru un nivel de trai decent. De aceea, e important să te pregătești din timp.
Dacă visezi să faci o investiție, să porneşti o afacere, să îi asiguri copilului tău o bază financiară pentru studii sau pur și simplu vrei să îți cumperi ceva ce nu îți permiți acum, secretul este planificarea.
Economisind puţin câte puțin, poți ajunge departe.
Colaborarea noastră cu multipli parteneri de top la nivel European ne permite să tratăm situația fiecărui client diferit. O situație unică necesită o soluție unică, adaptată la nevoile fiecărui individ.
Prin urmare, gama soluțiilor financiare pe care le oferim este numeroasă. Începând de la asigurare – fie ea de viață, sănătate, bunuri sau de călătorii – până la pensia optimă și la optimizarea bugetului casnic. Portofoliul nostru de servicii este la fel de divers precum situațiile în care se regăsesc clienții noștri.
